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10月27日消息,蚂蚁集团IPO初步询价完成,最终A股发行价确定为每股68.8元人民币。
据蚂蚁集团招股书信息显示,截至年9月30日,经济受益权激励计划项下的经济利益所对应发行人股份合计30.79亿股,其中授予蚂蚁集团的员工及顾问的比例约为65%。
如果以68.8元人民币的发行价计算,蚂蚁集团的员工及顾问共计可获得约.9亿元人民币。
根据不完全统计,阿里系和蚂蚁系至少有60名高管将成为亿万富豪。
当然受益最大的马云、彭蕾、井贤栋等核心高管及合伙人。
但就连持股最少的阿里大文娱秘书长张宇,其身价也将在未来涨至6.65亿元。
蚂蚁集团招股书未披露共有多少人获得了激励,但根据其招股书显示,截止年6月30日,公司共有员工数人。如果以此计算,蚂蚁集团人均可摊到.47万元人民币。
链家集团显示,今年9月,蚂蚁集团总部所在地杭州的二手房均价2.92万元人民币。
如果以此计算的话,蚂蚁集团人均可以在杭州买一套平米的大房子。
1全球最大规模的IPO
招股书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股同时上市,将发行不低于30亿股新股,合计不低于发行后总股本的10%。尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但有市场观点预计,蚂蚁集团可能在内地香港两地合共筹集约亿美元资金,上市后总市值将达到亿美元,不仅远远超过中芯国际的募资记录,也超过农业银行保持的AH股记录(亿),与沙特阿美的亿美元相当,创下近年来全球最大规模的IPO。
据悉,蚂蚁集团此次募集资金将主要用于三个方向:支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。
其中,“加强全球合作并助力全球可持续发展”与阿里巴巴的口号“让天下没有难做的生意”一脉相承,同样体现出蚂蚁集团的野心,目前业务已发展到多个国家和地区。
2蚂蚁集团有多值钱?
两个月前,蚂蚁集团宣布启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。
据报道,这次蚂蚁IPO估值至少0亿美元,约合1.4万亿人民币。其中,计划在香港寻求亿美元的IPO。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责其香港IPO事宜。
消息出来后,一张截图传遍全网,蚂蚁集团整层楼欢呼,是财务自由的声音:
蚂蚁集团IPO也将成为人类历史上最大的造富运动,上市后高管和员工持蚂蚁集团市值至少在亿人民币,按持股股东3万人计算,人均市值万,怪不得蚂蚁集团整栋楼都在欢呼。
值得一提的是,蚂蚁金服的掌门人井贤栋,也是CFO出身。其在阿里的花名是“王安石”,曾担任支付宝首席财务官。也是最早进入阿里的一批精英职业经理人。
估值高达0亿美元作为阿里巴巴旗下的超级明星企业,不想成为“大象”的蚂蚁,仍然成了巨无霸。业务涉及支付、银行、消费信贷、保险、基金、征信、评级、金融云、数据库等。在官宣上市之前,蚂蚁集团已经完成多轮融资:
年7月,蚂蚁金服宣布完成一轮多亿元人民币A轮增资,估值超过亿美元;
年9月5日,获中邮资本(中国邮*)战略投资;
年4月,蚂蚁金服完成总额超过45亿美元B轮融资由建行旗下中投海外和建信信托、中国人寿、中邮集团等机构参投;
年2月,阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布,根据年双方签署的战略协议,并经阿里巴巴董事会批准,阿里巴巴通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权;
年6月8日,蚂蚁金服又宣布新一轮融资,融资总金额亿美元。
最后一轮融资后,市场对其估值超过亿美元,其最重要的板块——支付宝用户数超过12亿。据最新报道称,蚂蚁集团据悉寻求IPO估值至少0亿美元。
若按0亿估值计算,募资额达亿-亿美元。据Wind数据统计,目前,科创板所有上市公司的市值总和为亿元,若按0亿美元的估值计算,蚂蚁集团上市成功后,将占据科创板总市值的比例超过51%。
若科创板上市后股价涨幅超50%,总市值有望超越贵州茅台()的亿元。
3员工激励人均超万马云将成全球第11大富豪
招股显示,马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份,意味着上市后的持股比例不超过8.8%。
阿里巴巴公告称,公司认购7.3亿股蚂蚁集团A股股份,按发行价每股人民币68.8元计,认购事项的总对价约亿元。本次发行后阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权,或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。
同时,马云持股蚂蚁集团8.8%,基于公布的发行价,这些股份价值亿美元。这将使得马云的总资产达到亿美元(约合人民币.7亿元),使其超越甲骨文公司创始人拉里·艾里森等,成为全球第11大富豪。
4顶格申购或%中签
根据蚂蚁集团公布的信息,蚂蚁股网上发行万股,网上单一账户申购上限股,网上顶格申购需配置沪市市值万元,其A股股票代码为,申购代码为。
数据显示,目前科创板新股中,中签率最高的是中国通号,达0.%;中芯国际位居第二,达0.%,系科创板中签率超过0.2%仅有的两家公司,也是顶格申购所需市值超过万的两只新股。
蚂蚁集团网上顶格申购需配置沪市市值万元,以此推测,蚂蚁的中签率或在0.2%左右。那么,如果顶格申购,中签概率或%。
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